中钢网音讯中央钢厂音信柳州地区调查研讨记录

6、唐山刚刚印发《钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,提出2018年10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁企业,2019-2020年采暖季前免于错峰限产或减少限产时间;

一是4月30日前,钢铁企业未通过超低排放改造验收、通过超低排放改造验收后污染物排放浓度不能稳定达到超低排放限值的烧结机和球团装备、烧结机机头一氧化碳在线监测设施未按要求向市环保指挥中心上传在线数据的,自5月1日起,相关烧结机和竖炉实施停产整治。

据记者了解,焦炭的下跌并不是无迹可寻,为迎接中国-中东欧国家会议以及河北经济贸易洽谈会议召开,上周唐山市丰润区就发布了《关于启动重污染天气黄色预警三级响应的通知》,要求6月8日至19日执行全程空气质量控制,丰润区严格重点控制污染物排放。

问:各家钢厂环保设备上马的进度是怎么样的

若5—7月环保限产力度较大,虽然不利于焦炭需求,但若钢价继续上涨,加之焦企处于盈亏平衡的状态,钢厂可能也会对焦企进行一定的让利,带动现货价格小幅上涨。反之,若环保限产不及预期,钢价走弱,即便焦炭供需有所改善,价格上涨的难度也比较大。

对此,一德期货分析师窦洪真也表示,6月14日焦炭下跌主要受唐山地区钢厂开始焖炉的影响。据统计局数据显示,唐山地区去年生铁产量在8000万吨,但实际生铁产量应该在1.6亿吨,日均生铁46万吨,到6月19日恢复生产,那么总计影响生铁产量在276万吨。

答:对生铁影响较大。1-5月生铁产量累计同比下降11%,粗钢产量累计同比下降3%。我们统计范围内目前唐山高炉开工率82%,5.6月平均82.6%,最高84%,去年年度平均90%。目前对轧线投产方面,资料完整环保合格情况下没有限制。

焦煤和铁矿石作为钢焦企业的原料,环保限产对其需求的影响较为不利。不过,落实到对价格的影响上,也需要关注环保限产对下游钢厂和焦化厂利润的影响。若环保限产对下游钢焦利润起到了明显的拉动,即便需求下降也未必会压低焦煤和铁矿石价格,但其价格表现大概率会弱于下游品种。

据机构调研,唐山地区目前有40家高炉企业,共计高炉164座,高炉容积157130立方米,受环保限产影响,除去正常检修和停产高炉,将有139座高炉受到限产影响,受影响高炉容积为15020立方米。对此,分析师表示,由于具体环保执行力度尚未确定,6月14日至19日如若钢厂全部焖炉,预计将影响铁水产量131.6万吨。

问:这样等于变相提高门槛,有些建不了铁路的就面临淘汰?

同时,环保限产的实际执行情况也将影响焦炭供需的相对强弱,焦化厂的环保限产基本是通过延长结焦时间实现。因此,在焦企有利润的情况下,环保限产的实际执行力度往往不及理论水平。即使钢焦同步限产、幅度相同,大概率也会出现焦炭供应偏宽松的问题。焦炭价格不仅受其自身基本面的影响,也在很大程度上受到下游钢价和钢厂利润变化的影响。尤其是在焦炭自身供需矛盾不突出的情况下,钢价的波动对焦炭价格的驱动作用更为明显。

据记者了解,从焦化企业自身来看,目前焦企开工偏低,无库存压力,随着钢厂减产焦炭需求萎缩,尽管环保及供给侧改革压力不减,但焦炭市场供应压力也将陆续显现,在焦企无焦炭定价权的被动地位下,钢厂采购价也将不断下调。

问:订单情况如何?

二是路北区、开平区、古冶区、丰南区、迁安市、滦州市、滦南县钢铁企业停50%以上的烧结机、球团、石灰窑高炉、转炉生产装备。曹妃甸区首钢京唐公司、文丰钢铁,乐亭县唐钢中厚板、德龙钢铁,丰南区纵横钢铁停20%以上的烧结机竖炉、石灰窑、高炉、转炉生产装备。禁止将已经拆除、淘汰、长期停产的生产装备作为减排停产基数。

窦洪真认为,对照1吨生铁需要0.45吨焦炭,那么焦炭需求将减少124万吨。唐山地区焦炭采购主要来自河北和山西,4月份这两个地区产量1100万吨,可以看出唐山地区钢厂焖炉限产将影响河北和山东10%以上的产量暂时无法消化,这直接导致焦炭价格下行。

答: 贵一些的,像200立方米的一个烧结机改造投入大概就有1.3个亿,用的是活性焦,价格最贵,效果比其他的也要好一些。技术不太好的设备,3000-5000万也能完成。有的愿意花大价钱,一两年后还是要淘汰,不如上好的,一劳永逸。

三是路南区、路北区、高新区、开平区、丰南区、丰润区、古冶区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县、曹妃甸区海港开发区的橡胶、独立石灰窑、独立轧钢、粉磨站、砖瓦窑、钢锹企业允许连续生产15天;将辖区内涉及行业分成A、B两组,每组企业数量一致,A组生产时间安排在上半月,B组生产时间安排在下半月,其余时段停产。

端午节过后第一个交易日,黑色系期货品种集体大涨,其中,焦炭1609合约收盘涨幅超过3%。伴随着黑色系期货品种反弹,成交量也明显放大,市场投资者以为新一波趋势性上涨行情会出现。然而,事与愿违,商品期货6月14日多数下挫,黑色系普跌,焦炭跌幅达5.24%、焦煤跌幅达4.16%,热卷跌逾3.8%,铁矿石、螺纹钢跌近4%。

问:请介绍下唐山地区高炉分布?

对焦炭而言,环保对价格的影响相对复杂。一方面,从焦炭自身基本面来看,环保对其供需的影响取决于环保限产的区域和范围。由于焦化产能更多的集中在汾渭平原地区,而河北高炉产能更为集中,河北环保限产往往对焦炭的需求带来偏空影响。若仅在山西限产,焦炭供给端的下降则更加明显,下游钢厂也往往会进行提前的采购补库。

与此同时,6月14日至19日,唐山市焦企将停止装煤、出焦,所有钢铁企业烧结机停产、高炉焖炉,所有区域实现5轴(含)以上大货车禁行。从上述规定来看,端午节过后,唐山地区的钢厂限产似乎有进一步升级之势。记者了解到,国丰钢铁、港陆和津西正达等多家钢厂发布关于停产限产的客户告知函,称因为不可抗力因素,他们生产的产品不能按期交付给客户。

问:限产对钢企影响?

唐山市近日发布《5月份全市大气污染防治强化管控方案》,管控时限为2019年5月1日至31日。涉及钢铁企业停限产措施如下:

其实,最近一段时间钢材现货一直不太好,前几天期货盘面强是有大资金顶着,矛盾已经累积一段时间了。这几天趁着大家对唐山限产的不确定性,主力多头资金逢高出货。同时加上淡季来临,强降雨和高温来袭,宏观数据平淡,接下去的黑色品种的行情转弱也是正常。北京黑石创富资产管理有限公司CEO杜梦华接受记者采访时表示。

问:焦炭怎么看?

唐山区地区,主要是对高炉进行限产,从文件来看,限产程度较为严格。如果唐山高炉限产严格按照政策执行的话,预计影响钢材日产量13万吨左右。此次限产一定程度减少对焦炭的需求。目前焦炭一直处于社会库存高位,尤其港口库存,4月随着高炉逐渐复产,焦炭库存消化。但此次唐山继续严格限产将使得焦炭库存消化面临压力,如果后期焦化限产力度不及高炉,焦炭面临下行风险。

值得一提的是,由于限产对原料的需求将会转弱,焦煤、焦炭期货纷纷走低。

7、目前贸易商心态较为平和,价格波动缓和,成交有序进行。现货利润1200元/吨以上的位置容易出现恐高心态,会认为过高的利润不可持续。

答:唐山地区目前在产高炉企业一共有35家,大概产能在1.1亿吨左右,产量在1亿吨以下。据唐山统计局统计披露1-5月粗钢产量已经达到了5000万吨。

问:目前钢厂原材料库存水平?

答:贸易商心态几次在现货利润1200元/吨以上的位置出现恐惧,认为过高的利润是不可持续的。以前钢价能看5000-6000元,是因为原料价格高。目前焦炭价格2000-2500,即便考虑限产价格能达到3000元,占成本也不过1500元。2008年铁矿石1500-1700元/吨,目前只有400多块钱。

问:电弧炉投产情况?

问:唐山以前有地条钢吗

答:有,以前也不少的,去年已经全部打掉了,1000万吨的产量。

问:前期河南省出台文件,对2018年10月底前稳定达到超低排放限值的钢企,2019年采暖季原则上不再实施错峰生产,唐山地区有类似情况吗?

答:调坯轧材企业利润比较低,生产得不多,唐山地区最不挣钱的是型材,开工率只有39%,操作不好可能会倒挂20~30元,最多时候有50元。

答:对,就像近期的政策,说要压缩钢企数量,不可能直接就淘汰,肯定是变相的来,通过提高环保标准等政策不断加码让你自行退出,毕竟民营企业比较多。

问:超低排放改造成本如何?

答:目前调研情况看铁水成本在2100-2150元左右,钢坯增加500-600元,带钢比钢坯高200-300元,代工费100。

答:不算,是唐山经信委提出来的。

答:钢厂不像2016/2017年单纯追求品味最好的铁矿石,目前从经济适用的角度考虑,拿巴粗、金步巴等替代一下。供给过剩叠加高库存之下,后续看矿价弹性越来越小。

5、《蓝天保卫战》表明环保政策正逐步趋紧,限产的范围、行业、力度有望持续扩大,唐山地区的超低排放改造标准目前看是最严格的。唐山这边的钢厂都在进行环保改造施工,投资成本视技术几千万至一个多亿不等,十月底要验收。施工不会影响生产,最多在最后安装设备时停产一周。但根据企业的反馈,目前技术达到设定的环保标准困难较大,同时改造时间紧迫,一旦验收不成功,将面临停产整顿风险;

问答环节汇总

2、今年整体需求延后一个月左右,7月份订单基本接满,但接单速度有所下降,也反映出季节性需求开始有所回落;

问:唐山地区目前产能情况?

答:订单还行,7月份订单基本接满了,但接单速度有所下降,也反映出季节性需求的回落。

问:出口情况如何?

问:板材对应的几个终端行业的景气度如何?

答:唐山这边9月底需要验收,更多是脱硫脱硝脱白,相对钢铁企业压力小一些,产能3000多万。

答:也有,因为环保涉及到的很多,像酸洗的、喷漆等环节,尤其喷漆管的特别严格,小的喷漆厂基本倒了,大的正规的受管制。

问:企业向沿海搬迁有何进展?

问:螺纹开工率只有40%是什么原因?

问:汽车行业受到环保影响吗?

问:近期唐山地区废钢比有什么明显变化吗?

问:具体的验收标准是什么样的

答:现在感觉汽车差一些,冷轧订单量相比往年差不少,一方面应该是需求减弱,汽车销量是在增,但是增速放缓,另一方面也是受日钢等竞争对手的市场份额挤压。家电也一般,比汽车稍微好点。

1、从钢材下游终端看,冷轧板盈利相对偏弱,订单量相比往年有较大差距,一方面由于需求减弱,汽车销量在增但增速放缓,同时生产也受到环保影响;另一方面受日钢等竞争对手的市场份额切入,供给承压。家电也一般,比汽车板略好;

答:各个省份都不太一样。唐山是最严的,包括烧结机、转炉等各个阶段的排放。其中烧结机头原先标准是烟气颗粒物20mg/Nm3、二氧化硫50mg/Nm3、氮氧化物100 mg/Nm3。现在标准严格近一半,验收指标为烟气颗粒物10 mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、氮氧化物50 mg/Nm3。别的地区应该没有这么严格,唐山应该是全国最严的了。唐山这边的钢厂都在做深度改造,投资了非常多。根据企业的反馈,还是觉得没有成熟的技术,这次大家也都是试一试,像津西钢铁三个烧结机选择三个厂家来改造,看看最后哪一个效果好。

3、近期传出唐山2020年全部淘汰1000立方米以下高炉,并逐步淘汰1500立方米以下高炉,是唐山经信委提出,但还未有正式文件,企业目前也没有具体的动作和规划。按数量算,唐山地区1000立方米以下的高炉占45%,1500立方米以下的占87%;

答:从传导路径看,是螺纹价格变动传导到焦炭。煤焦、钢材、铁矿,定价体系不同,铁矿是月度定价(普氏定价,小样本大市场),价格容易被操纵;煤焦更多是钢厂和焦化厂之间的博弈,定价可能维持很长时间,两者地位目前来看是平等的;钢材又不一样了,纯市场化定价。

答:还没有具体的规划。

答:按数量算,1000立方米以下的占45%,1500立方米以下的占87%。

问:钢厂使用铁矿石品味有何变化?

问:这个不算是正式文件吧

答:年前高一些27%-28%,目前20%-25%。

近期环保等政策频发,本次唐山地区调研,我们走访了钢厂、钢贸商、咨询公司,针对环保限产、需求等市场关心的问题进行了深入探讨,特汇总纪要如下。

问:有一些淡季不淡的现象,家电这块好像有比较反常的反季节增长?

问:徐州延期复产,有了解嘛?

答:不能说地条钢退出钢铁总产量是降的,地条钢取缔剩余的废钢被长流程、电弧炉消耗了,废钢价格也是涨的,高炉开工率下降了,但是利用系数提高了。大高炉(2000-3000立方米)的利用系数一般2-3,对原料要求非常高,450/550立方米的高炉是最经济的,不应该盲目求大。

答:国家的环保政策逐步趋紧,限产的范围、行业、力度还是会持续扩大,钢厂在不断的做调整,包括唐山拟投资约107亿建设钢铁企业铁路专用线,有铁路线的钢厂都在对接,在原料的运输上更多依赖铁路。铁路运输就是为了解决汽运的污染问题。铁路运输的成本会比公路还要增加40块/吨,因为铁路的建设成本包括占地费用等都是钢厂投入的,大概是1公里5000万,差不都需要10多个亿。有的厂区离主轨道比较远,可能会比较困难。而且最后铁路的所有权是国家,公转铁,之前市里就一直开会说,要在2020年前完成。这还和限产相关,如果钢厂公转铁成功了,以后供暖季限产比例可能会酌情减少。

问:焦化厂改造如何?目前产能?

问:前段时间有传出,唐山市到2020年全部淘汰1000立方米以下高炉,并逐步淘汰1500立方米以下高炉,请问当地钢企有具体规划吗?

4、区域内地条钢已完全取缔,大约1000万吨的产量,目前唐山在册的能生产的电炉企业一共4家,产能加总300-400万吨,像金州是7月份投产;

核心观点:

答:还没有明确规划,人员也没有任何的变动。

问:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出限产范围要扩大,但文件看起来很空泛,不清楚后续具体怎么执行,您怎么分析?

答:唐山刚刚印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,提出2018年10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁企业,2019-2020年采暖季前免于错峰限产或减少限产时间。

答:倒不是短期需求的增长,今年整体需求都往后延了一个月,淡旺季都是。正常来讲,7月份的季节性需求会减弱,到8月中旬量就应该起了。

答:今年2月份出的文件,要求实施超低排放改造,要求五月底前必须施工,十月底要验收。目前基本都进入施工状态,施工不会影响生产,最多在最后对接设备的时候会有一些影响,安装时可能会停一周左右。

问:当前价格及盈利下贸易商心态如何?

答:据我们了解,有的钢厂说能正常生产,但也就一两家,其他的都说没通过验收之类的,还要延续延长停产时间。

答:焦炭1周左右,铁矿石7-15天的钢厂占比为54%,16-30天的为32%。

问:铁水成本如何?

问:如何看表外转表内后钢铁产量的变化?

答:出口还可以,跟去年差不多,没怎么增减,毕竟美国那边市场占比较小。

答:像金州是7月份投产,设备更多的是一种转换(原本有设备但被归为了地条钢)。目前唐山在册的能生产的电炉企业一共4家正丰、华骏、首唐宝生、金州,产能加总300-400万吨。

本文由广东11选5代理发布于五金工具,转载请注明出处:中钢网音讯中央钢厂音信柳州地区调查研讨记录