经营业绩良好,利尔化学2018年度营收净利润双增

设立三才堂的同时,公司出资1569.6万元,收购了江油启明星氯碱化工有限责任公司30.27%的股权。据悉,在本次收购之前,利尔化学已是启明星氯碱的股东,持股35.5%。本次收购后,利尔化学持有启明星氯碱65.77%的股份,成为控股股东。

据公告披露,2018年利尔化学主要完成了以下工作:

    具有核心技术优势的细分领域龙头。公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时,公司全面掌握了草铵膦合成关键技术,现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家,是国内重要的光气类除草剂生产企业。

利尔化学的主营业务是氯代吡啶类、有机磷类等安全农药的研产销,产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。

继续完善环保设施,确保有效运行,并加大源头工艺改进,提升副产品回收资源化利用,有效保障的日常生产,全年顺利通过四川省环保督察、中央环保督察和国际禁化武核查,取得新颁发的排污许可证。

    广安项目建设持续推进。三个原药项目主体工程计划有序建设,丙炔氟草胺项目有望年内建成投产,另外,可转债发行申请已经取得证监会发审会审核通过。

作为化学品生产企业,公司立足于人与自然的可持续发展,积极推进环境保护、节能减排、防止职业健康安全事故和损失的发生,通过提高能源和原材料的利用率,并对生产过程中的副产物进行苛刻的管理和合理的处置,消除、降低、控制生产活动对周边环境和友邻的影响。

2018年,利尔化学在加大自身安全环保管理的同时,克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难,有效组织生产,积极保障市场供应,主要产品产销量持续上升,继续保持了公司良好的发展势头;同时,公司控股子公司江苏快达、利尔作物、比德生化、启明星氯碱在2018年也取得了良好的经营业绩。

事件:公司发布中报,18年上半年实现收入18.22亿元,同比增长49.45%,归母净利润2.61亿元,同比增长74.51%,EPS0.50元。另外,公司预计今年前三季度归母净利润3.20亿元-3.89亿元,同比增长40%-70%。

2月25日消息,中小板公司利尔化学披露了2018年财报。2018年,公司通过收购、合资设立公司等,打通上游环节,保证原料供应,同时,公开发行可转债募资8.52亿用于扩大产能。2018年,公司业绩稳步增长,实现归母净利润5.8亿,同比增44%。

公司增资收购了赛科化工,并与上游关键原材料供应商股东合资设立了荆州三才堂,对参股公司启明星氯碱实施了控股收购;

    盈利预测与评级。预计2018-2020年EPS分别为1.18元、1.49元、1.66元,维持“买入”评级和23.60元的目标价。

另外,草铵膦是一种毒性低、易于降解的除草剂,应用前景广。目前,利尔化学已经掌握了草铵膦合成关键技术,规模上,成为全球第二、国内第一的草铵膦原药生产企业。

据公告披露,报告期内公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。

    风险提示:草铵膦价格大幅下跌的风险,项目建设不及预期的风险,下游需求疲软的风险。

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公告显示,利尔化学2018年营业收入40.27亿元,同比增加30.60%;归属于上市公司股东的净利润5.78亿元,同比增长43.75%;基本每股收益1.10元/股,较上年增长43.74%。

    草铵膦价格同比增长,环比下降。今年上半年,95%草铵膦的均价为18.92万元/吨,同比增长15.23%,不过由于市场需求在淡季有所下滑,且市场预期行业新产能投放,因此草铵膦价格从年初的21万元/吨下降至目前17万元/吨,环比下降。不过随着消费旺季的到来和人民币的贬值,公司下半年业绩有望高增长。

业绩方面,2018年,公司实现营业收入40亿元,同比增长30.6%;归母净利润5.8亿,同比增长50.93%。

继续优化草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等产品的现有工艺和环保处理方案,进一步提高收率、含量,降低成本,安全环保得到更好的保障,绵阳基地多功能车间建成并投运;

    子公司业绩快速增长。公司持股51%的子公司江苏快达上半年营业收入5.12亿元,同比增长26.94%,净利润4482万元,同比增长156.74%,我们认为这与江苏快达10000吨制剂搬迁改造项目投产,整体搬迁改造完成,开工率提升,产品价格上涨以及江苏快达今年上半年毛利率提升9.85个百分点有关。持股85%的利尔作物上半年营业收入1.77亿元,同比下滑0.59%,净利润1642万元,同比增长49.75%,我们认为这与利尔作物改制完成,核心骨干员工工作积极性提升,国内品牌制剂业务得到发展,以及公司农药制剂及其他业务今年上半年毛利率提升9.69个百分点有关。

关于利尔化学:

报告期内,公司顺利完成可转换公司债券“利尔转债”的发行工作,为公司募集8.52亿经营发展资金;

利尔化学,证券代码:002258,2007年8月1日,利尔化学有限公司整体变更设立为利尔化学股份有限公司,绵阳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》,注册号为510700400000030。公司是一家以科研为基础的农化企业。公司总部位于四川省绵阳市经济技术开发区。现有员工500余人,拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科研工作者,建立了省级企业技术中心和成都研发中心,是四川省最大的农药企业,国内最大的氯代吡啶类除草剂系列产品的生产、销售、出口和科研开发企业。目前公司已经通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:1999体系认证。

表1 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

公司主要从事高效、安全类农药的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余个原药、100余个制剂品种以及部分化工中间体。产品出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十多个国家和地区,与美国陶氏、德国拜耳等多家行业内国际顶尖农化企业建立了长期稳定的战略合作关系。

全力推进广安生产基地原药生产线及配套设施建设,其中丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目于10月开始全面投产,草铵膦原药生产线于年底投入试生产,但受到安全事故影响,投产计划有所延后;

2018年,利尔化学面临着原材料紧缺、价格上涨的困难。在此背景下,公司一方面向上游环节发力,设立或控股上游公司,保障原材料供应,另一方面,通过公开发行可转债,募资8.52亿用于扩产,进一步巩固行业地位。

深化公司ERP建设,完成两大生产基地供应链及财务模块上线,完成与OA系统集成实施,提高公司信息化管理水平,并逐步完善外地子公司网络改造支持,满足集团化运作。

行业龙头地位 2018年净赚5.8亿

报告期内,公司积极拓展海外市场,在澳大利亚和欧盟市场实现了规模化销售,在加拿大市场取得自主登记,在缅甸市场实现首单销售,出口制剂自主配方开发成功并实现销售;

利尔化学股份有限公司由中国工程物理研究院于1993年发起设立,于2008年7月在深交所挂牌上市。公司总部位于四川省绵阳市,拥有四川绵阳、江苏南通、四川广安、湖南岳阳四个生产基地,员工3000多人。

近日,利尔化学股份有限公司(证券代码:002258;证券简称:利尔化学)发布了2018年年度报告。报告显示,2018年利尔化学营收、净利润均同比上涨。

2018年,公司还通过公开发行可转债的方式,募资8.52亿元,用于草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺的扩产。

利尔化学处于行业龙头地位。公司是全球范围内,继美国陶氏益农之后最先掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前,公司的毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。

2018年10月,利尔化学与黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司等合作,共同出资设立荆州三才堂化工科技有限公司,公司占比67%。公司表示,合资设立三才堂,主要是为了加强对草铵膦相关原材料的管控等。

经过多年的发展,公司已成为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、四川省功能杂环化合物工程技术研究中心、四川省杂环农药工程实验室以及四川省院士工作站,并在国内率先建立了农药生物活性检测基地,能够同时开展新农药创制、小试、中试、试生产、制剂开发以及生物活性评价等各项农药原药及制剂产品创新研究工作。凭借强大的技术实力,公司成为继美国陶氏后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业,并成功掌握草铵膦合成的关键技术,是国内大型的氯代吡啶类除草剂原药和草铵膦原药生产企业。截至2016年12月,公司已获得国家授权发明专利54项。

打通上游 募资扩产

挖贝网注意到,公司此前,需要从启明星氯碱采购液氯、液碱、盐酸等作为原材料。公司表示,对启明星氯碱股份的进一步收购,可保障稳定氯碱供应。

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