华夏光伏行业摈弃对美信任,横扫新兴市集广东

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据能源一号获得的数据显示,晶澳美国2018年的总资产为3.3亿元,净资产-2.072亿。该公司营收12.77亿,净利3918万。收入上,晶澳美国这家晶澳“嫡子”,超出了晶澳德国、晶澳日本等其他兄弟。在其他海外新兴市场上,晶澳太阳能的子公司业务还有亏损。当然,有些市场并不像晶澳美国这样建得早,而是刚刚铺开业务,或者目前利润并不足以覆盖成本,原因很多,后续或许也能追上。

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另据日媒2017年11月报道,日本调整可再生能源固定价格收购制度,面向大型光伏发电站的低价格面板需求增长后,中国大型光伏面板企业相继进军日本市场,呈现横扫之势。

“此次的复审终裁,将影响各企业2016年年底~2017年11月底对美出口的涉案产品。正泰、日升以及取得分别税率资格的企业预计均可从美国海关获得退税。”上述正泰新能源负责人称,对于本次裁定的这一结果,给正泰新能源带来的直接影响在于:针对复审期间的出口,正泰已按照前期税率缴纳保证金。本次终裁发布后,一是正泰可从美国海关获得退税,数额可观;另一方面,后续正泰涉案产品的出口将按照2.67%的低保证金率缴纳保证金。”

同时,日本市场的崛起也有效填补了美国的“空白”。自2017年4月起日本实施的《修订可再生能源特别措施法》,其目的主要在于调整可再生能源固定价格收购制度,据报道,此项制度将促使日本对面向大型光伏发电站的低价格面板的需求增长,加上中国处于距日本较近的地理位置的优势,日本市场值得中国光伏企业,尤其是中国大型光伏面板企业的期待。

另外随着近期中美贸易纠纷不断升级,中国企业家们都开始着手应对可能来自于美国的冲击,并且寻找新机会和开拓新市场。作为世界第一光伏大国,中国光伏行业近些年就已经寻求减少对美国市场依赖,通过寻找新兴市场,提高产品质量等方式,实现新发展。

而正在A股借壳天业通联的晶澳太阳能,也不会轻易放过美国市场。能源一号查询发现,截至2019年4月,晶澳美国正在履行的主要销售框架协议中,就包括它为美国Baywa特定电站项目提供组件,彼此约定了价格变动范围、运输和质保等相关细节,签约时间为2018年9月18日。

以中国晶科能源为例,作为在光伏面板领域掌握全球1成份额的最大企业,它的反应相当迅速,据悉,虽然根据目前分析得到的数据显示,晶科能源20%左右的出货量是出口美国,但借助光伏发电向东南亚、中东和非洲渗透的契机,晶科能源发展重心也在逐渐向新兴市场国家倾斜,并计划2018年面向这些新兴市场生产1350万千瓦光伏面板,这一数据同比2017年增长3成。对这家企业来说,未来,美国也将“只不过是买家之一”。

采用中国企业光伏面板的大型光伏电站在光伏面板领域掌握全球1成份额的最大企业、中国晶科能源(Jinko Solar)副总裁钱晶接受媒体采访时,强调对美国降低依赖度的想法,指出美国只不过是买家之一。

事实上,美国本土组件产能和产量并不是很大,2017年分别为1.6GW和1.3GW,主要公司包括第一太阳能、Sun Power等。美国201法案的出台,导致2017年下半年起美国进口组件价格的上涨,受益于该201法案的激励,美国本土组件厂商的订货量激增,如第一太阳能的组件订单数量已排产至2020年,且3/4的订单都在北美地区。Sun Power也在2018年4月收购了Solar World美国公司,成为美国最大的组件制造商。美国本土的组件产能在不断扩大,且第一太阳能正在美扩大了第六代的薄膜组件产品产能。在这些背景之下,当地产能依然缺乏,因而无论是晶科能源在美国建厂,还是其他中国企业向美国输送产品的潜力都是巨大的。

随着近期中美贸易纠纷的不断升级,加上年初美国迅速决定的对光伏面板加征30%关税事件的影响,中国的光伏企业难免感到前景不明,并已经开始或主动或被动的“转投”新兴市场。继欧洲之后,对中国的光伏企业来说,美国似乎也将逐渐变得“不那么重要”。

据日本经济新闻媒体3日报道,由于美国特朗普政府对光伏面板进行紧急进口限制,全球大光伏企业开始显示出不拘泥于美国市场的姿态。这是因为认为新兴市场国家的需求正在迅速增长,很多企业认为如果将供货对象从美国转向新兴市场国家,能够维持增长。各家光伏面板企业反对美国的关税措施,认为监管会对可再生能源在美国的发展产生负面影响。

但对中国企业来说,此次结果一方面说明目前美国在裁量中国光伏厂商的过程中会采纳中方的应诉意见。更重要的是,上述结果,对于中美双方的贸易争端有着一定的积极推动作用。长远看,中国与美国之间的贸易伙伴关系还是要依靠平等互利、利己利他的原则下获得更大推动,解决矛盾,化干戈为玉帛、从长计议才是王道。

根据工信部发布的《2016年中国光伏产业运行情况》显示,我光伏产业对美国出口额同比下降24.8%;但是,对马来西亚出口额同比增长132.3%;对巴西出口额同比增长832.1%。

在已形成通用化的光伏面板市场,越是大型企业,越是在价格方面有优势。瞿晓铧批评称,只能使用高价面板,蒙受损失的是美国。并非建设性决定。美国业界团体估算称,受进口限制影响,国内发电站的开工建设将减少,相反将失去2.3万个就业岗位。大型光伏面板企业将确认美国政府对光伏发电的姿态,同时推进脱离美国市场。

正泰之外,晶科能源、天合光能、东方日升等大型组件制造商也都会受益于这一较低反倾销税的结果,尽管不少公司依然会从其他地区转运产品至美国,而不是直接从中国区域发货。

另外根据此前报道,中国光伏产业其实对于欧美等传统出口市场已经呈现下降趋势,而对于新兴市场呈快速增长状态。根据工信部发布的《2016年中国光伏产业运行情况》,我光伏产业对美国出口额同比下降24.8%;但是,对马来西亚出口额同比增长132.3%;对巴西出口额同比增长832.1%。

该公司也称,过去和未来,阿特斯都会受到双反税率的裁决影响。特别是在美国、欧盟及加拿大等地。因此该公司也参与了冗长的诉讼。以上地区又是该企业重要的市场,这些税务的裁决和诉讼,都会给阿特斯、客户带来额外费用。

晶科能源在全球31个地区拥有分公司,钱晶表示今后将拓展中东和南美市场。尽管晶科能源正在讨论在美国建立工厂,但钱晶同时表示,此举并非应对紧急进口限制,反而是作为向南美出口的立足点。

阿特斯去年缴纳双反税5020万美元

晶科能源对于与自由贸易背道而驰的特朗普政权感到困惑,但业绩风险并不突出。据国际能源署统计,2015年全球光伏发电能力约为2.25亿千瓦,欧美日占7成。但到2040年,欧美日的比例将降至2成。除了中国和印度外,中东和东南亚的发电能力也将增加,预计将新增15亿千瓦。

该公司也称,考虑到贸易壁垒以及我国人工成本逐渐增长的趋势,将积极继续推进海外建厂的实施,增加海外产能的建设;积极抱团采取法律应对措施及不断加大新兴市场的开拓,动态配置全球区域市场重心,积极论证对应措施等。

早在2017年9月22日,美国国际贸易委员会就光伏电池及组件全球保障措施调查作出损害裁决,认定进口产品对美国国内产业造成严重损害。紧随其后,美国在今年1月22日宣布对光伏面板加征30%关税之后,23日就由总统签字。虽然税率将每年下降5个百分点,但限制措施将持续4年。

正泰新能源相关负责人向能源一号介绍,这次复审是旧光伏案的第五次复审的最终裁定,由于美国旧光伏案的第一次日落复审未成功,目前已经启动了第六轮复审。

在全球光伏面板市场上,美国需求占约2成。据分析,晶科能源出货量的20%左右出口美国。不过,在发达国家普及的光伏发电正在向东南亚、中东和非洲渗透。晶科能源将抓住新兴市场国家需求,计划2018年生产1350万千瓦光伏面板,同比增长3成。

晶澳美国同时也在2018年12月签订了对美国客户West of the Pecos Solar LLC的组件销售合同,金额为4703万美元,执行方为晶澳美国。后一订单,也是晶澳太阳能所履行的、2亿元以上的13个重点客户中的一个。

如果美国以保护本国产业为目的的措施推动中国产光伏面板价格走高,对居全球第7位的美国第一太阳能(First Solar)或将构成利好。

正泰:从美国海关获数额可观的退税

居全球第3位的加拿大光伏电板厂商阿特斯太阳能(Canadian Solar)面对美国供货的比率似乎也为20%左右。阿特斯太阳能在中国和马来西亚拥有核心工厂。该公司首席执行官瞿晓铧表示,中东和东南亚等全部地区的市场都在扩大。新兴市场国家的市场发展壮大的预期强烈,其影响超过紧急进口限制。居全球第2位的中国天合光能(Trina Solar)将专注于中国市场,副总裁冯志强表示表示将扩大系统销售。

该公司一位负责人介绍道,“正泰参与本次复审是因为,前一强制应诉企业在复审期间达成和解,退出强制应诉,正泰递补成为强制应诉企业。因为进入时间短,实地核查涉及的公司相关部门的信息非常多,同时也涉及一些供应商的配合,在这种复杂条件下,公司各部门、各大供应商、合作律师等都给予了非常积极高效的支持。当然,最终的结果也没有辜负我们的努力。”

据IHS的统计,2019年到2021年,美国市场光伏装机需求可达16GW、16GW和17GW。在双反税率下降之后,这一利好出现后,对于中国企业出口美国市场显然算是更好的消息!除了上述提及的企业之外,包括协鑫、隆基、亿晶光电、通威、爱旭以及众多逆变器、配套厂商也都将直接或者间接受益这次给出中方企业低税率的美国对华光伏反倾销调查结果。

张森也表示,美国对华光伏的相关贸易摩擦很多,这次复审主要是双反调查中的反倾销调查,反补贴调查结果还没有出来。同时,中国企业也受限于201法案、301法案等等。一家大型光伏企业海外销售负责人对能源一号也表示,如果301千亿美元关税案不解决的话,那么由中国本土出口光伏到美国的“大好时光”,还需等待。不过这次复审对于企业来说,会降低不少的税额,对所有企业来说都是大好事。

加拿大公司阿特斯,则凭借着对北美洲的熟悉程度,在包括美国在内的北美洲地区获得了不少的收益。2018年,阿特斯收入37.45亿美元,亚洲占比42%;紧随其后的就是美洲地区,占比39.4%,欧洲及其他国家占比18.6%。

但是“双反税”对阿特斯是一大痛点。2018年,该公司总计对美缴纳的反倾销和反补贴税高达5020万美元。

另一光伏领军企业---晶科能源,约有70%的产品销售来自于海外,美国市场是其核心利润的赢取区域之一。该公司在美当地建厂,解决了短期贸易争端对企业带来的负面作用。由晶科美国工厂或通过周边力量调动产品给美国客户,对于晶科如此巨大的海外订单量,将有很大推动作用。

下图是阿特斯在各个地区的资产分布情况,其中美国资产为7176万美元,仅次于中国和日本地区。

反倾销税率分别从98.41%、15.74%降至2.67%、4.79%……日前,中国光伏组件美国双反第五轮调查的反倾销税终裁结果出炉,“领衔”应诉的两家浙江企业“正泰太阳能”和“东方日升新能源”取得的成绩喜人。更重要的是,他们也帮助其他21家中国对美光伏组件出口企业把平均反倾销税税率从之前的15.85%减到了4.06%。

不过,中国机电产品进出口商会太阳能光伏分会秘书长张森告诉能源一号,上半年看,亚洲依然是最大的出口市场,其中东南亚的越南异军突起。欧洲双反结束后,对欧出口激增,对荷兰、西班牙、乌克兰、德国的出口额跻身前十。而北美洲则跌倒了第六位,中方对这一地区仅仅有5.85亿美元的出口,落后于大洋洲。

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上周末我们独家报道过,2016年12月1日~2017年11月30日期间,美国商务部对来自中国的光伏组件产品反倾销审查的最终评估结果:正泰电器子公司---正泰新能源以2.67%的税率成为行业最低。天合光能、东方日升、晶科能源、横店东磁、阿特斯等十多家企业也实现了4%左右的低税率。

下图为2018年阿特斯在各个国家的出货金额。其中,美国的出货金额为9.99亿美元,是阿特斯出货最大的单个国家。2016年和2017年,美国也是阿特斯的重要市场,创造的业务收入分别达到8.63亿美元、6.28亿美元之高。

国内前十大组件厂的出口,已占海外市场的60%,企业及市场集中度较高,因此这些公司的出口现状,也基本代表了我国光伏产品对美出口的实际走向,分析它们的美国市场策略与想法有借鉴意义。

再看东方日升:这家公司的部分产品销往海外,2018年,该企业出口销售的比例占全部销售的47%。而进口国贸易保护政策将对该公司海外销售产生一定的影响。

美国这一庞大的新能源市场对于大部分公司都极具吸引力,但“苛捐杂税”太多,导致这几年从中国本土市场出口过去的光伏产品,已呈现明显下滑走势。当美国最新公布的第五轮对华光伏产品反倾销超低税率后,不少企业也重拾了一些信心。据能源一号了解,包括正泰新能源、晶科能源、东方日升、天合光能等参与应诉的多家国内公司,都将获得大额退税。

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