新资源汽车集团豪赌锂电瓶 但生产总量不足 广东

彭博新能源财经在一份报告中表示,随着美国和欧洲新增电池产能,预计到2025年,中国对锂离子电池生产的控制将会放松。Riggall表示,欧洲和北美对电动汽车产品线的投资规模意味着,汽车制造商们以及相关行业都在关注如何确保未来电池用镍材料的供应,以及确保在2021年至2022年市场收紧后钴材料的充足供应。“他们的关注点正被迫转向原材料,因为他们开始意识到,该方面的业务面临重大风险。”

一场为快速发展的电动汽车市场增加钴供应量的竞赛已然拉开帷幕——这也意味着大型开采商嘉能可公司(Glencore Plc)与刚果民主共和国之间新的竞争。钴是生产电动车用电池的必要原料。

布局上游产业,抢占未来制高点

据外媒报道,一家澳大利亚电池材料供应商称,电池生产领域的主要参与者,特别是北美和欧洲的汽车制造商,担心随着电动汽车电池产量的飙升,未来电池生产的关键原材料将出现短缺。

“电动汽车时代的到来给钴市场带来了一段前所未有的增长期。”嘉能可的市场营销和钴业务负责人弗兰克·舒尔德斯(Franck Schulders)在接受采访时说。

最近,北美松下公司首席执行官Tom Gebhardt表示,随着电动汽车需求的增加,他的公司准备在全球范围增加更多的电池生产工厂。电池需要将一种化学反应物安置在一个密封在容器内,电气、机械和化学工程师都希望达到最大限度地输出。但他们在产品上的定义有所不同,当你做出任何改变,所有这些人都必须同意,这就增长了电池的开发时间。

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2016年钴价上涨了一倍有余(伦敦金属交易所钴价)

2017年电动汽车受到市场的欢迎,从而推高了钴和锂的需求,也导致两种材料的价格飞涨。这意味着,制造商必须要在原材料日益增长的趋势中保持竞争力。宝马希望通过与产业供应链签订长期合同来占据上风。若制造商不能保证供应商的安全,那么关键的钴和锂储备的价格及供应可能会阻碍电动汽车的生产。

Clean TeQ Holdings是澳大利亚Sunrise镍钴钪项目的开发商,该公司首席执行官Sam Riggall表示,目前已有十多家公司表示出了收购该项目50%股权的兴趣,一些公司所在地区直到最近还未表现出足够的动力来确保原材料供应。Riggall表示,“北美和欧洲开始意识到,原材料问题急需解决。”

据高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)2015年底发布的报告,包括大众汽车(Volkswagen AG)和福特汽车公司(Ford Motor Co.)在内的汽车制造商纷纷投资电动汽车,预计到2025年,整个电动汽车市场的规模将达到2440亿美元。

风口已现,锂电池产能不足

Riggall表示,Clean TeQ旨在使Sunrise项目实现商业化生产,预计从2022年起,该矿的使用寿命将超过40年。

由于供应链方面的担忧,美国最大钴消费者之一的特斯拉汽车公司(Tesla Motors Inc.)于2014年开始只从北美的矿商那里采购钴。苹果公司在2017年3月表示,它已经将禁止采购的冲突矿产范围扩大到了钴。

随着电池能量密度的提升,安全问题也是一个难题。为什么电池制造商这么少,因为电池的容错性很低,对产品的完美性要求非常高。电池安全性问题可不容小觑。此前,三星Galaxy因为电池存在安全问题被大规模召回,电动平衡车(hoverboards)也被爆出锂电池有火灾隐患,但松下可以保障安全性,而且正在做大容量的电池。

彭博新能源财经表示,用于电池产品的硫酸镍即将出现短缺,预计需求将超过计划中的新增产能。此外,对钴材料的需求也可能在2025年左右超过全球供应量。自2018年初以来,由于刚果共和国现有生产商的新供应,以及一些电池生产商寻求减少电池中钴的含量,钴材料的价格大幅下跌。过去一年,伦敦金属交易所的镍价也下跌了11%。

几乎所有的钴都是作为镍矿和铜矿的副产品开采出来的,“在新项目中,钴价的上涨肯定会使一些计划当中的多金属开发项目更加可行。”麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)的大宗商品研究主管科林·汉密尔顿(Colin Hamilton)说。他表示,尽管刚果仍将是钴金属的主要供应国,但由于其他地区的开发,该国的市场份额将会下降。

2017年第四季财报显示,特斯拉亏损了6.754亿美元,相比2016年的1.2130亿亏损翻了好几倍。而很大程度是由于增加了Model 3的生产。马斯克表示,我们有点过于自信和自负,认为这些生产是我们了解和掌握的。

今年5月份,大众集团选择与瑞典Northvolt达成合作,以生产电动车电池;德国和法国政府已承诺为电池制造业提供资金和政治支持。据彭博社报道,到2021年底,预计美国可供消费者使用的电动汽车数量将增加一倍。

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此外,松下还是美国电动汽车制造商特斯拉最大的电池供应商,特斯拉曾经多次接洽拉拢松下,合作打造锂电池生产基地。此次松下和丰田的合作会不会影响到特斯拉?

Clean TeQ上月表示,已任命麦格理集团执行相关流程以为公司寻得一个合作伙伴,该公司正试图在9月底之前获得Sunrise项目股权的最终报价,并将在年底前完成出售。

整个钴供应链都有“研究来源、验证和进行这种尽职调查的机制。”

去年,中国汽车制造商长城汽车持有澳大利亚锂业生产商皮尔巴拉矿业公司3.5%的股份;1月份,丰田汽车公司投资了阿根廷锂矿业公司Orocobre。这些新的合作虽然背离了零部件生产商的传统角色,但可以更好地为汽车制造商提供支持。

“必须在刚果以外的地方拿出应对措施,”弗里德兰旗下公司Clean TeQ Holdings Ltd.的首席执行官萨姆·里加尔(Sam Riggall)表示。Clean TeQ正在悉尼以西大约350公里的地方开发一个总投资达6.8亿美元的钴、镍和钪的项目。里加尔称,

随着电动汽车市场的升温,许多汽车制造商都计划推出各种新车型,但电池制造商却面临着产能不足的问题,这意味着会有更多的电池工厂将投入建设。松下和特斯拉合作投资的Gigafactory工厂在去年已经开始批量生产锂离子电池,这座工厂位于美国内华达州,距特斯拉加利福尼亚州弗里蒙特的装配厂260英里,是目前全球最大的汽车锂离子电池工厂。

据大宗商品咨询公司CRU Group的数据,钴需求量正不断增加,而每年10万吨的供应量却基本保持不变,使得2016年的钴供应缺口达到1500吨,2017年的供应缺口可能会增加两倍。CRU的高级顾问爱德华·斯宾塞(Edward Spencer)在电子邮件中说,目前已有超过370个未开发的钴资源发现,到2023年,刚果以外至少有12个可行项目可以实现投产。

特斯拉公司上周承认,电池模块是Model 3生产的一个绊脚石。虽然目前还不清楚锂是否是其问题的一部分,但特斯拉正在采取积极措施确保其能够获得足够的锂金属材料,这也是整个行业日益关注的问题。

电动汽车用锂电池需求量的攀升带动钴需求量大幅增长

或者如果生产商收取太高的价格,电池制造商也将寻找替代电池的化学品。不过,锂替代物可能不那么容易被找到,锂金属的价值在于它能够在轻量级包装中提供大量的能量。虽然业内也正在开发使用钙或镁的替代品,但还处于开始阶段。而且,开发锂离子电池的时间已经超过50年了,因此不要指望任何这些早期技术很快就会上市。

2016年底时,伦敦金属交易所钴价约在每吨3.2万美元,较一年前上涨36%,2017年迄今已上涨约65%,至每吨逾5.6万美元,折合每磅超过25.4美元。CRU的斯宾塞说,2017年,钴价可能会上涨一倍,到2020年可能依然会保持在每磅20美元以上。

锂电池有没有可代替的方案?

她说,嘉能可在刚果成立了一些合作社,有超过3000名成员,可以向那些从事人工采矿劳动的人提供其他工作,包括农业领域的工作。

随着人们环保意识的逐渐增强,传统油气然料车可能将被淘汰掉,新能源汽车将成为各大汽车厂商的战场。新能源汽车产业的发展激活了锂电池市场,根据业内分析,到2020年全球锂电池出货量将达到232.7GWH,而用于新能源汽车的动力电池占六成。

“现有的供应不会一直满足需求,”矿业公司Ardea Resources Ltd.的董事总经理马修·佩恩特(Matthew Painter)说。该公司正准备开发位于西澳大利亚、原属于淡水河谷公司的一处矿床,据Ardea Resources估计,这里可能蕴藏了发达经济体当中规模最大的钴资源。他说,“一些对钴供应量的预测相当严峻。”

据报道,特斯拉已与智利锂供应商SQM谈判,以投资该公司并确保该金属的稳定供应。锂是用于驱动电动汽车的锂离子电池的关键组件,其未来供应可能成为电池生产商长期的主要的关注点。

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Eurasian Resources在刚果从事铜和钴的开采。据CRU的斯宾塞介绍,到2022年,嘉能可和Eurasian Resources刚果项目的钴开采量可能会增加4万吨。

特斯拉Model 3生产被逼放缓

刚果正面临需要限制人工采矿的压力,包括钴的开采。国际特赦组织(Amnesty International) 2016年发布的一份报告称,该行业普遍使用童工。

宝马计划和供应商签订10年的合同,虽然时间很长,但可以确保宝马原材料的稳定供应。尽管合同引起质疑,因为近年来电池技术一直在迅速发生变化。不过,奢侈品汽车制造商不太可能将自己的市场地位置于危险之中,这使得至少在未来十年内,锂电池看起来是可行的。

大型开采商嘉能可公司的总部

2016年6月,马斯克称锂电池是“沙拉上的盐”,镍和石墨构成了电池的大部分,而锂仅占锂离子电池的2%左右。然而,汽车制造商最近的投资表明,锂可能不仅仅是电池的喷洒,如果没有足够的选择,汽车制造商可能没有多少选择。

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锂电池已经成为新能源汽车发展的关键,越来越多的汽车制造商开始和电子生产商合作来增加自身的竞争力,例如领先的汽车制造商丰田与松下合作开发创新和更有效的电池,开发固态电池和方形电池的丰田车,此次合作预计将进一步影响全球汽车锂离子电池的市场。

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随着电池供电的产品日益普及,锂材料价格开始稳步上升。根据Benchmark的数据,锂价格从2016年1月的每吨134.16美元上升到到2018年1月的每吨高达290.19美元。所以,除非汽车制造商达成长期协议,否则这些成本可能还会继续上涨。为了获得更多的权益,汽车制造商开始在进行长期协议,甚至在新项目中占据股权。

嘉能可公司的可持续发展业务主管安娜·克鲁季科夫(Anna Krutikov)在接受采访时表示,

去年年底,宝马投资近2.5亿美元在慕尼黑建一个新工厂和电池研究中心,这将有助于宝马与其合作伙伴进入可持续高效能源储存新时代。在大多数现代电动车中,动力的来源是锂离子电池。此外,制造锂离子电池单元,还需要最少量的钴。宝马已经承诺在2025年前推出25款新电动车型,为了做到这一点,汽车制造商将需获得稳定的钴和锂供应来制造电池。

继2016年钴价上涨一倍有余之后,位于澳大利亚、美国和加拿大等地的一系列钴开采项目正陆续上马。嘉能可的钴产量占全世界的近三分之一,主要来自刚果,而刚果是迄今为止全球最大的钴生产地,占全球总产量的65%。

有经济学家表示目前锂电池没有替代品,但如果面临供应短缺或其他风险,汽车制造商可能会被激励去探索其他组件的发展。供应商定价也将成为锂替代品或电池回收的主要驱动因素。

一个第二代特斯拉家用能源储蓄系统中含有约7公斤钴

电动汽车的大规模转型不可能没有重大障碍,消费电子行业对锂的需求本来就很大。随着汽车制造商推出电动汽车计划,锂需求预计将达到新的高度,而锂的价格也将会飙升。这意味着制造商需要在短期内与锂生产商保持强大的供应商关系,或支撑主要的价格波动。

据研究公司Business Monitor International Ltd.的数据,澳大利亚的已探明钴储量约占全球的14%,预计在截至2021年的六年当中,该国的钴产量将增长31%。同期刚果的钴产量将增加24%,中国产量增长10%。

刚果对市场的严格控制成了电池生产商和汽车制造商的一块心病,“它们都在拼命寻找非洲以外的供应来源。”

“现在有一些有新想法、新矿场和初级的采矿公司出现。它们都是多年没有进行开采,并且规模都很小,就像梦幻一样。它们不会对我们的行业产生重大影响。”矿业公司Eurasian Resources Group的首席执行官贝内迪克特·索博特卡(Benedikt Sobotka)说道。

一系列新项目旨在挑战刚果民主共和国在钴市场上的优势地位

“电动汽车时代的到来给钴市场带来了一段前所未有的增长期”

2017年钴价可能因供不应求而上涨一倍

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根据悉尼项目开发商Cobalt Blue Holdings Ltd.的数据,一辆电动汽车上的电池通常含有15公斤钴,一台笔记本电脑需要约33克,一部智能手机需要6克钴。

在那些新的全球开采项目背后的支持者当中,包括亿万富翁阿尼尔·阿加瓦尔(Anil Agarwal )和矿业大亨罗伯特·弗里德兰(Robert Friedland)。据彭博新能源财经报道,预计在电动车热潮的推动下,到2030年钴的需求量将增长30倍有余,他们正准备借此之机大赚一笔。

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